黄金市场分析与走势 长城证券: 长城证券股份有限公司2025年面向专科投资者公建造行次级公司债券（第一期）刊行效果公告
发布日期：2025-03-13 10:42 点击次数：58
证券代码：524089.SZ 证券简称：25 长城 C1
证券代码：524090.SZ 证券简称：25 长城 C2
长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建造行次级公司债
券（第一期）刊行效果公告
本公司偏激董事、监事、高档惩办东说念主员保证公告内容信得过、准确和完竣，并对
公告中的迤逦记录、误导性述说好像症结遗漏承担包袱。
长城证券股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）面向专科投资者公建造行不超
过东说念主民币 50 亿元的次级公司债券已获取中国证券监督惩办委员会证监许可
【2024】974 号注册。左证《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公
建造行次级公司债券（第一期）刊行公告》，长城证券股份有限公司 2025 年面向
专科投资者公建造行次级公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）刊行领域
为不逾越 10 亿元（含 10 亿元），本期债券分为两个品种，品种一和品种二整个
不逾越 10 亿元，引入品种间回拨经受权，回拨比例不受限制。刊行价钱为每张
本期债券刊行技艺自 2025 年 1 月 7 日至 2025 年 1 月 8 日，具体刊行情况如
下：
本次债券网下预设的刊行数目占本次债券刊行领域的比例为 100%，即 10
亿元；最终网下骨子刊行数目为 10 亿元，占本次债券刊行领域的 100%。本期债
券分为两个品种，品种一期限为 3 年，品种二期限为 5 年。最终品种一刊行领域
为 3 亿元，票面利率为 1.95%，全场认购倍数 3.6；品种二刊行领域为 7 亿元，
票面利率为 2.13%，全场认购倍数 2.4。
的债券。
本期债券刊行的利率以询价花式细目，刊行东说念主不存在摆布刊行订价、暗箱操
作的活动，刊行东说念主不存在以代握、信赖等花式谋取不刚直利益或向其他关连利益
主体运送利益的情况，刊行东说念主不存在奏凯或通过其他利益关连标的参与认购的投
资者提供财务资助、变相返费的情况，刊行东说念主不存在出于利益交换的蓄意通过关
联金融机构相互握有相互刊行的债券的情况，刊行东说念主不存在其他违背公说念竞争、
轻易阛阓规律等活动。刊行东说念主的控股鞭策、骨子抑制东说念主不存在组织、指使刊行东说念主
实行前款活动的情况。
本期债券存在刊行东说念主关联方认购情况，招银本旨有限包袱公司认购品种一
股比例逾越 5%的鞭策以偏激他关联方不存在参与认购本期债券的情况。
本期债券刊行利率以询价花式细目，承销机构不存在摆布刊行订价、暗箱操
作的活动，承销机构不存在以代握、信赖等花式谋取不刚直利益或向其他关连利
益主体运送利益的情况，承销机构不存在奏凯或通过其利益关连标的参与认购的
投资者提供财务资助的情况，承销机构不存在其他违背公说念竞争、轻易阛阓规律
等活动。
《深圳证
券来回所公司债券上市规则（2023 年纠正）》《深圳证券来回所债券阛阓投资者
符合性惩办见识（2023 年纠正）》及《对于范例公司债券刊行计划事项的示知》
等各项计划条目。
特此公告
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建造行次
级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
刊行东说念主：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公建造行次
级公司债券（第一期）刊行效果公告》之签章页）
主承销商：南京证券股份有限公司（公章）
年 月 日
