债券投资策略分析 英搏尔: 创业板向不特定对象刊行可调换公司债券上市公告书

发布日期：2024-12-17 10:40    点击次数：121

股票代码：300681       股 票简称：英搏尔         公告编号：2024-089     珠海英搏尔电气股份有限公司       （珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋）         创业板向不特定对象刊行        可调换公司债券上市公告书                 保荐东谈主（主承销商）               （住所：长春市生态大街 6666 号）                 二〇二四年十一月              第一节 蹙迫声明与领导   珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”“刊行东谈主”或“公司”） 全体董事、监事和高等不休东谈主员保证上市公告书的实在性、准确性、圆善性，承 诺上市公告书不存在不实纪录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法 律包袱。   凭据《中华东谈主民共和国公司法》                （以下简称“《公司法》”）                            《中华东谈主民共和 国证券法》     （以下简称“《证券法》”）等相关法律、法例的规定，本公司董事、 高等不休东谈主员已照章履行诚信和勤恳尽职的义务和包袱。   中国证券监督不休委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以 下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可调换公司债券上市及相关事项的 倡导，均不标明对本公司的任何保证。   本公司提醒宽阔投资者宝贵，凡本上市公告书未触及的相关内容，请投资者 查阅刊 载 于 深 圳 证 券 交易 所 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定 对象刊行可调换公司债券召募说明书》全文。   如无极度说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《珠海英搏尔电气股 份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公司债券召募说明书》中的换取。                     第二节 概览    一、可调换公司债券简称：英搏转债    二、可调换公司债券英文简称：Enpower-CB    三、可调换公司债券代码：123249    四、可调换公司债券刊行量：81,715.97 万元（8,171,597 张）    五、可调换公司债券上市量：81,715.97 万元（8,171,597 张）    六、可调换公司债券上市地点：深圳证券交易所    七、可调换公司债券上市时候：2024 年 11 月 11 日    八、可调换公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 24 日至 2030 年 10 月    九、可调换公司债券转股的起止日期：2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另 计息）    十、可调换公司债券付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一 年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    每年的付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公 司将在付息日之后的五个交易日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括付 息债权登记日）已调换或已恳求调换为 A 股股票的可转债，公司不再向其握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    十一、召募资金净额：扣除各项刊行用度后，推行召募资金净额为    十二、可调换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司。   十三、保荐东谈主（主承销商）：东北证券股份有限公司。   十四、可调换公司债券的担保情况：本次刊行的可调换公司债券不提供担保。   十五、本次可调换公司债券的信用级别：英搏尔主体信用级别为 AA，本次 可调换公司债券信用级别为 AA，评级瞻望为牢固。   十六、信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。                     第三节 弁言   本上市公告书凭据《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册不休办法》 （以下简称“《注册不休办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市公法（2024 年改良）    》以过甚他关联的法律法例的规定编制。   经中国证券监督不休委员会“证监许可20241235 号”文得意注册的批复， 公司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象刊行 8,171,597 张可调换公司债券，每张 面值 100 元，刊行总额 81,715.97 万元。本次向不特定对象刊行的可转债向公司 在股权登记日收市后登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分 （含原鼓励解除优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及 81,715.97 万元的部分由主承销商余额包销。   经深交所得意，公司 81,715.97 万元可调换公司债券将于 2024 年 11 月 11 日 起在深交所挂牌交易，债券简称“英搏转债”，债券代码“123249”。   本公司已于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊 载了《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公司债券募 集说明书》。                 第四节 刊行东谈主概况    一、刊行东谈主基本情况 汉文称呼       珠海英搏尔电气股份有限公司 英文称呼       Zhuhai Enpower Electric Co.,Ltd. 成立日期       2005 年 1 月 14 日 上市日期       2017 年 7 月 25 日 公司类型       股份有限公司（上市、当然东谈主投资或控股） 和谐社会信用代码   9144040077096114X2 法定代表东谈主      姜桂宾 注册老本       25,232.2708 万元东谈主民币 注册地址       珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋 办公地址       珠海市高新区唐家湾镇科技六路 6 号 1 栋 股票上市地      深圳证券交易所创业板 股票简称       英搏尔 股票代码       300681.SZ 董事会布告      邓柳明 邮政编码       519085 互联网网址      http://www.enpower.com/ 电子邮箱       enpower@vip.163.com 电话号码       0756-6860880 传真号码       0756-6860881            一般名目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部            件及配件制造；新能源汽车电附件销售；电动机制造；软件开发；            软件销售；计较机软硬件及扶直开辟零卖；计较机软硬件及扶直设            备批发；电气开辟修理；电气开辟销售；五金居品批发；五金居品 筹谋范围       零卖；机械电气开辟制造；工程和时刻研究和考察发展；电机制造；            电板制造；电板销售；电板零配件分娩；蓄电板租借；配电开关控            制开辟制造；配电开关适度开辟销售；时刻劳动、时刻开发、时刻            研究、时刻交流、时刻转让、时刻推行。                             （除照章须经批准的名目外,            凭营业派司照章自主开展筹谋行为） 本次证券刊行类型   向不特定对象刊行可调换公司债券             二、刊行东谈主股本结构及前十名鼓励握股情况            （一）刊行东谈主的股本结构            限定 2024 年 9 月 30 日，英搏尔总股本为 252,322,708 股，股本结构如下：                        名目               握股数目（万股）              握股比例       一、有限售条件股份                                   7,931.04           31.43%                高管锁定股                              7,931.04           31.43%                首发前限售股                                    -                -       二、无尽售条件流畅股份                                17,301.23           68.57%                        总共                        25,232.27          100.00%            （二）公司前十大鼓励            限定 2024 年 9 月 30 日，英搏尔前十大鼓励握股情况如下：                                                握股比例 握有有限售条件股 质押或冻结的 序号         鼓励称呼         股份性质    握股数目（股）                                                （%）   份数目（股）   股份数目    株洲天桥起重机股份有    限公司    玄元私募基金投资不休   （广东）有限公司－玄元 基金、理解居品    科新 160 号私募证券投 等    资基金           总共                -    126,424,385     50.09       78,289,131   45,600,000    三、刊行东谈主主要筹谋情况    （一）刊行东谈主的主营业务   英搏尔深耕电动车辆能源系统近二十年，是国内少数具备新能源汽车能源系 统自主研发、分娩身手的领军企业，领有熟识的能源系统处置决议以及丰富的产 品类型。立异的“集成芯”时刻，使公司主营的新能源汽车驱动总成及电源总成 居品具有高效率、轻量化、低成本等权贵上风。公司已达成与祯祥、上汽通用五 菱、长安、奇瑞、江淮、长城、上汽大通、东风、小鹏、合众等车企，以及大陆、 采埃孚等外洋汽车零部件供应商的历久合营；同期，公司居品在电动工程机械、 电动专用车等领域获取较为鄙俚应用。   公司永远聚焦行业发展所在，以高质地的居品力，握续为客户创造价值。专 业的研发团队、先进的制造身手、圆善高效的供应链体系，有劲的保险了公司核 心竞争力。公司极力于成为外洋一流的新能源汽车能源域合座处置决议提供者。    （二）刊行东谈主主要居品情况   公司主要居品具体情况如下：    主要居品       居品示例              功能先容                      “集成芯”世界一驱动总成是指包含扁线电机的“集                       成芯”驱动总成（70kW-160kW）收用三代电源总 “集成芯”世界一驱动总                       成（6.6kW-11kW）的多合一集成居品。基于三大      成                       底层中枢时刻原创缠绵和立异应用，居品适合驱动                       系统小体积、轻量化、多合一集成的时刻发展所在。   主要居品        居品示例                     功能先容                             基于三大中枢时刻独家原创缠绵和立异应用，“集                             成芯”驱动总成具有以下性能上风：                             化深度集成，体积小 30%；                             度较行业平均水平升迁约 20%-30%； “集成芯”驱动总成                             轻分量，缩短成本；                             缩短整车开发成本、加速整车开发进程；                             动发烧功能，可适合低温工况，升迁整车效率。                 总成居品                            电源总成是指包含车载充电机、DC-DC 调换器、                            高压配电盒的集成居品，是对能源电板组进行充                            电、电能调换及电能分派的中枢部件。由传统的双   电源总成                     层架构，优化升级为单层结构，进一步减小体积、                 总成居品       共用变压器、散热安设等零部件，达到减小体积、                            缩小分量、缩短成本、提高可靠性等主见。              单电机适度器 MC39 系列电机适度器是一款应用于新能源乘用车                     的电机适度器，适用于 200V-500V 交流异步驱动及                     永磁同步驱动系统。该电机适度器居品具有结构简                     单、可靠性高、抗干涉身手强等特色。             夹杂能源双电机 夹杂能源双电机适度器，功率器件遴聘 IGBT 单管                 适度器   或 SiC 单管，运用单管并联时刻，高度集成电动机                       +发电机已矣大功率双电机适度。该居品体积小重                       量轻，便于混动车型整车的装配、省俭空间，分娩                       效率高，性能牢固，可选配 Buck-boost 模块功能，                       已矣升降压。   电机适度器     SiC 电机适度器 SiC 电机适度器遴聘全球先进的 SiC 单管功率器                       件，系统效率升迁 4%把握，有用升迁整车续航里                       程，适合将来高端车型 800V 高压快充需求。遴聘                       公司叠层母排专利时刻，整机功率密度处于世界领                       先水平。                       MC1906 电机适度器，知足商用车 800V 高压系统             商用车电机适度                       要 求 ， 是 国 内 第 一 款 获 得 功 能 安 全                  器                       ISO26262:2018ASILC 居品外洋认证的商用车适度                       器。遴聘平面水谈双面冷却时刻，大幅缩短了居品                       体积，升迁功率密度。居品可凭据客户不同功率需                       求进行定制，为国表里新能源商用车及大型工程机                       械电动化提供安全可靠的电机适度。    主要居品       居品示例              功能先容  铜/铝转子交流异步           异步电机是将来高性能四驱决议辅驱系统首选方     电机               案，具备高转速、关波无反电动势等上风。                      叉车电驱及液压总成居品完成了从低压单体居品                      向高压集成居品的升级调换，系统效率提高 40%，                      有用缩短整车分娩成本（主要缩短电板用量），实                      现节能减排。居品遴聘 300V 高压水冷系统，有用 叉车电驱及液压总成            处置大吨位叉车功率和散热问题，已矣了国度方法                      直流充电桩快充。汽车级 IP 戒备，可已矣暴雨、                      积水等多种复杂环境下的正常责任，能源强劲，性                      能优异，耐零下 30 度低温环境，适配重工况锂电                      叉车。   公司过程多年的研发立异，居品力行业当先，居品完成了平台化、系列化、 自动化开辟，进入畛域化发展的新阶段。居品涵盖 A00 级、A0 级、A 级、B 级、 MPV、SUV 等全系乘用车型量产配套，跟着公司配套的车企和配套车型握续增 加，单车配套居品集成度和价值量均有用升迁，居品应用领域络续扩展。   新能源汽车多合一能源系统居品行业门槛高，关乎整车能源性能、驾驶体验 和整车安全，供应商准初学槛高，客户粘性强，从定点到量产周期较长，时期需 参增加量的东谈主力、物力及开发成本。    四、控股鼓励、推行适度情面况    （一）控股鼓励及推行适度东谈主   限定 2024 年 9 月 30 日，姜桂宾先生握有刊行东谈主股份 7,238.37 万股，握股比 例为 28.69%，为公司的控股鼓励、推行适度东谈主。   姜桂宾，中国国籍，无境外居留权，1975 年 6 月降生，获评为广东省超过 发明东谈主、科技部立异创业领军东谈主才、珠海市高端倪东谈主才，2003 年毕业于西安交 通大学电气工程专科，获取工学博士学位；2004 年 1 月至 2006 年 12 月任珠海 海博电子有限公司总工程师；2005 年与其他首创东谈主全部创立珠海英搏尔电气有 限公司（以下简称“英搏尔有限”）；2005 年 1 月起任英搏尔有限践诺董事、 总司理。现任刊行东谈主法定代表东谈主、董事长。      （二）控股鼓励及推行适度东谈主所握股份的权利限制及权属纠纷情 况      限定 2024 年 9 月 30 日，控股鼓励、推行适度东谈主姜桂宾质押股票情况如下：             质押数目        融资金额       占其握 占公司股 序号 质权东谈主                                      质押日期                质押原因             （万股）        （万元）       股比例 本比例      澳门外洋                                                                为珠海亿华贷款                                                                 提供质押担保      有限公司      中国星河      有限公司      澳门外洋                                                                为珠海亿华贷款                                                                 提供质押担保      有限公司      中国星河      有限公司      国金证券      有限公司                                                              向珠海亿华提供                                                                借款                                                              向珠海亿华提供                                                                借款      总共      4,560.00     17,500 63.00% 18.07%        -           -      从上表可见，限定 2024 年 9 月 30 日，公司控股鼓励、推行适度东谈主姜桂宾质 押股票数目为 4,560.00 万股，占其握股总和比例为 63.00%。除上述质押外，所 握公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。      （三）公司上市以来控股权变动情况      限定本上市公告书出具之日，公司控股鼓励及推行适度东谈主自公司初度公开发 行股票并上市以来未发生变更。                   第五节 刊行与承销       一、本次刊行情况   （一）刊行数目：81,715.97 万元（8,171,597 张）   （二）刊行价钱：100 元/张   （三）可调换公司债券的面值：东谈主民币 100 元   （四）召募资金总额：东谈主民币 81,715.97 万元   （五）刊行神气：本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日）收市 后登记在册的刊行东谈主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放 弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不 足 81,715.97 万元的部分由主承销商包销。   （六）配售比例      原鼓励优先配售 5,352,647 张，共计 535,264,700.00 元，占本次刊行总量的 占本次刊行总量的 34.02%；东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”                                     “保 荐东谈主”或“主承销商”）包销 38,873 张，共计 3,887,300.00 元，占本次刊行总量 的 0.48%。   （七）前十名可调换公司债券握有东谈主过甚握有量      限定 2024 年 11 月 1 日，本次可调换公司债券前 10 名债券握有东谈主明细如下 表所示：                                   握稀有量            占总刊行量比例 序号             握有东谈主称呼                                    （张）              （%）       #玄元私募基金投资不休（广东）有限公司－          玄元科新 160 号私募证券投资基金                                   握稀有量           占总刊行量比例 序号             握有东谈主称呼                                    （张）             （%）        #玄元私募基金投资不休（广东）有限公司－           玄元科新 142 号私募证券投资基金        中国工商银行股份有限公司－金鹰科技立异             股票型证券投资基金 注：证券账户称呼前标注“#”的握有东谈主为既通过普通证券账户握有，又通过证券公司客户 信用交易担保证券账户握有。   （八）刊行用度总额及名目       本次刊行用度总额为 1,247.72 万元（不含税），具体如下：              名目                  金额（万元，不含税）           保荐及承销用度                     1,000.00             讼师用度                       47.17           审计及验资用度                      94.34            资信评级用度                      66.04      刊行手续用度、信息败露过甚他用度                  40.18              总共                       1,247.72 注：刊行用度总共数与各分项数值之和余数存在狭窄各异，为四舍五入形成。       二、本次刊行的承销情况       本次可调换公司债券刊行总额为 81,715.97 万元，原鼓励优先配售 5,352,647 张，共计 535,264,700.00 元，占本次刊行总量的 65.50%；网上社会公众投资者实 际认购 2,780,077 张，共计 278,007,700.00 元，占本次刊行总量的 34.02%；东北 证券包销 38,873 张，共计 3,887,300.00 元，占本次刊行总量的 0.48%。       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可调换公司债券召募资金扣除保荐及承销费后的余额已由保荐东谈主 （主承销商）于 2024 年 10 月 30 日汇入公司指定的召募资金专项存储账户。立 信管帐师事务所（稀奇普通结伙）已进行验资，并出具了《考证敷陈》（信会师 报字【2024】ZB11215 号）。     四、本次刊行的关联机构    （一）保荐东谈主（主承销商）    称呼：东北证券股份有限公司    法定代表东谈主：李福春    办公地址：长春市生态大街 6666 号    研究电话：010-63210752    传真：010-58034567    保荐代表东谈主：徐德志、朱晨    名目协办东谈主：刘艺行    名目组成员：樊刚强、蔡芝明、谢伟    （二）讼师事务所    称呼：北京国枫讼师事务所    矜重东谈主：张利国    办公地址：北京市东城区开国门内大街 26 号新闻大厦 7 层    研究电话：010-88004488    传真：010-66090016    承办讼师：黄晓静、颜一然    （三）审计机构    称呼：立信管帐师事务所（稀奇普通结伙）    矜重东谈主：杨志国 办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 研究电话：021-23280000 传真：021-63214580 承办管帐师：于长江、田玉川 （四）资信评级机构 称呼：东方金诚外洋信用评估有限公司 法定代表东谈主：崔磊 办公地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-80 研究电话：010-62299800 传真：010-62299803 承办信用评级东谈主员：段莎、谷建伟、薛梅                       第六节 刊行条件       一、本次刊行基本情况       （一）本次刊行的核准：本次刊行已获中国证券监督不休委员会“证监许可 20241235 号”文得意注册。       （二）证券类型：可调换公司债券。       （三）刊行畛域：81,715.97 万元东谈主民币。       （四）刊行数目：8,171,597 张。       （五）上市畛域：81,715.97 万元东谈主民币。       （六）刊行价钱：按面值刊行。       （七）召募资金量及召募资金净额：本次可转债的召募资金为东谈主民币       （八）召募资金用途：本次刊行的召募资金总额（含刊行用度）81,715.97 万元，扣除刊行用度后投资于以下名目：                                                     单元：万元 序号               名目称呼             名目总投资额        拟使用召募资金金额                 合 计                 81,715.97        81,715.97       二、本次刊行可转债的基本条件       （一）本次刊行证券的种类       本次刊行证券的种类为可调换为公司 A 股股票的可调换公司债券，该可转 债及将来调换的 A 股股票将在深交所上市。    （二）刊行畛域    凭据关联法律法例之规定，并集合公司财务景况和投资筹商，本次刊行可转 债召募资金总额为东谈主民币 81,715.97 万元，刊行数目为 8,171,597 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）债券期限    凭据关联法律法例规定及公司召募资金拟投资名主见实施进程安排，并集合 本次刊行可转债的刊行畛域及公司将来的筹谋和财务景况等，本次刊行可转债的 期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 10 月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计 息）。    （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （六）付息的期限和神气    本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息神气，到期反璧本金和终末一年 利息。    年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    其中：I 指年利息额；B 指可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或“每 年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；i 指可转债已往票面利率。   （1）本次刊行的可转债遴聘每年付息一次的付息神气，计息肇始日为可转债 刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一交易日，公司 将在付息日之后的五个交易日内支付已往利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）已调换或已恳求调换为 A 股股票的可转债，公司不再向其握有东谈主 支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可转债握有东谈主所赚钱息收入的应付税项由可转债握有东谈主承担。    （七）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付 息款项不另计息）。债券握有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成 为公司鼓励。    （八）转股价钱的笃定过甚调养   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按过程相应除权、除息 调养后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增加的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款 股利等情况时，将按上述条件出现的先后轨则，步骤对转股价钱进行积攒调养（保 留极少点后两位，终末一位四舍五入），具体调养办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调养， 在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转 股价钱调养日、调养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调养日为本次发 行的可转债握有东谈主转股恳求日或之后，且在调换股份登记日之前，则该握有东谈主的 转股恳求按公司调养后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权利益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行可转债握有东谈主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养内容及操作 办法将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的关联规定来制订。   （九）转股价钱向下修正条件   在本次刊行可转债的存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行可转债的鼓励应当隐蔽。修正后的转股价钱应 不低于本次鼓励大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公 司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的交易 日按调养后的转股价钱和收盘价计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如 需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开 始归附转股恳求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且在调换股份登记日之前，该类转 股恳求应按修正后的转股价钱践诺。   （十）转股股数笃定神气以及转股时不及一股金额的处理神气   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内恳求转股时，转股数目的计较公式为： Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可转债握有东谈主恳求转股的数目；V 指可转债握有东谈主恳求转股的可 转债票面总金额；P 指恳求转股当日有用的转股价钱。   可转债握有东谈主恳求调换成的股份须是整数股。转股时不及调换为一股的可转 债余额，公司将按照深交所等部门的相关规定，在转股当日后的五个交易日内以 现款兑付该部分可转债的票面余额及对应确当期应计利息。      （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可调换公司债券面 值的 110%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可调换公司债 券。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：  （1）在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十个交易日 中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；  （2）本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票 面总金额；i 指可转债已往票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交易日 按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的交易日按调养后的转股价钱和收 盘价钱计较。      （十二）回售条件   在本次刊行可转债的终末两个计息年度内，若是公司股票在职意贯穿三十个 交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债握有东谈主有权将其握有的可转 债全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调养的情形，则在调养前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调养后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“贯穿三十个交易日”须从转股价钱调养之后的第一个交易日 起按修正后的转股价钱再行计较。   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件首 次知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债握 有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，则该计息年度不成再 应用回售权，可转债握有东谈主不成屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行可转债召募资金投资名主见实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化凭据中国证监会的关联规定被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，则可转债 握有东谈主享有一次回售的权利。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全部或部分按 照债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加回售条件 知足后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期 内不实施回售的，自动丧失该回售权，不成再应用附加回售权（当期应计利息的 计较神气参见本上市公告书“第六节 刊行条件”之“二、本次刊行可转债的基 本条件”之“（十一）赎回条件”的关联内容）。   （十三）转股后的股利分派   因本次刊行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股 利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股鼓励（含因可转债转股形成的股 东）均参与当期股利分派，享有同等权益。      （十四）刊行神气及刊行对象   本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在 册的刊行东谈主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励解除优先配 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   本次可转债刊行包销的基数为 81,715.97 万元。主承销商凭据网上资金到账 情况笃定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不逾越本次刊行总额的 30%， 即原则上最大包销金额为 24,514.791 万元。当推行包销比例逾越本次刊行总额的 行刊行毛病或采用中止刊行措施，并实时向深交所敷陈。若是中止刊行，公告中 止刊行原因，择机重启刊行。   （1）向刊行东谈主原鼓励优先配售：在股权登记日（即 2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的刊行东谈主通盘股 东。   （2）网上刊行：握有深交所证券账户的社会公众投资者，包括：当然东谈主、法 东谈主、证券投资基金、适正当律规定的其他投资者（国度法律、法例不容者之外）， 其中当然东谈主需凭据《对于完善可调换公司债券投资者适合性不休关联事项的奉告》 （深证上〔2023〕511 号）等规定已盛开向不特定对象刊行的可转债交易权限。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。      （十五）向原鼓励配售的安排   本次刊行可转债向股权登记日（2024 年 10 月 23 日，T-1 日）收市后登记在 册的刊行东谈主原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励解除优先配 售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及   原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2024 年 10 月 23 日， T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 3.2385 元面值可转债 的比例计较可配售可转债的金额，并按 100 元/张调换为可转债张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元。刊行东谈主现存 A 股总股本 252,322,708 股（无回购专户库存 股），按本次刊行优先配售比例计较，原鼓励可优先配售的可转债上限总额为 中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南践诺，最终优先 配售总和可能略有各异。    （十六）债券握有东谈主会议关联事项   （1）依照其所握有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）凭据《召募说明书》商定的条件将所握有的本次可转债转为公司股票；   （3）凭据《召募说明书》商定的条件应用回售权；   （4）依照法律、行政法例及公司规定的规定转让、赠与或质押其所握有的本 次可转债；   （5）依照法律、公司规定的规定获取相关信息；   （6）按《召募说明书》商定的期限和神气要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照法律、行政法例等关联规定参与或交付代理东谈主参与债券握有东谈主会议 并应用表决权；   （8）法律、行政法例及公司规定所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权利。   （1）恪守公司所刊行可转债条件的关联规定；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）恪守债券握有东谈主会议形成的有用决议；  （4）除法律、法例规定、公司规定及《召募说明书》商定之外，不得要求公 司提前偿付本次可转债的本金和利息；  （5）法律、行政法例及公司规定规定应当由可转债握有东谈主承担的其他义务。   在本次刊行的可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，应当通过债券握 有东谈主会议决议神气进行决策：  （1）公司拟变更《召募说明书》的商定；  （2）公司不成依期支付可转债本息；  （3）公司发生减资（因公司实施职工握股筹商、股权激发、用于调换公司发 行的本次可转债或为爱戴公司价值及鼓励权益而进行股份回购导致的减资之外）、 归拢等可能导致偿债身手发生要紧不利变化，需要决定或者授权采用相应措施；  （4）公司分立、被托管、罢了、恳求破产或照章进入破产毛病；  （5）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生要紧变化；  （6）拟修改本次可转债握有东谈主会议公法；  （7）拟变更债券受托不休东谈主或债券受托不休条约的主要内容；  （8）公司不休层不成正常履行职责，导致债务清偿身手面对严重不笃定性；  （9）公司建议要紧债务重组决议；  （10）发生其他对债券握有东谈主权益有要紧本色影响的事项；  （11）凭据法律、行政法例、中国证监会、深交所及本次可转债握有东谈主会议 公法的规定，应当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。  （1）公司董事会；  （2）单独或总共握有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券握有东谈主；  （3）债券受托不休东谈主；  （4）法律、法例、中国证监会、深交所规定的其他机构或东谈主士。      公司将在召募说明书中商定保护债券握有东谈主权利的办法，以及债券握有东谈主会 议的权利、毛病和决议成功条件。      （十七）召募资金用途      公司本次刊行可转债召募资金总额为 81,715.97 万元，扣除刊行用度后，募 集资金净额拟投资于以下名目：                                               单元：万元 序号              名目称呼        名目总投资额        拟使用召募资金金额                合 计            81,715.97        81,715.97      召募资金到位前，公司可凭据召募资金投资名主见推行情况，以自有资金先 行参加，并在召募资金到位后给以置换。若本次召募资金净额少于上述名目拟投 入召募资金总额，则召募资金将依照上表所列示的募投名目轨则步骤实施，召募 资金不及部分由公司以自有资金或其他法律法例允许的融资神气处置。在上述募 集资金投资名目范围内，公司董事会可凭据名主见推行需求，按照关联法例规定 的毛病对上述名主见召募资金参加金额进行适合调养。      （十八）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。      （十九）评级事项      公司已聘任东方金诚外洋信用评估有限公司手脚资信评级机构为本次刊行 的可转债出具资信评级敷陈。      （二十）召募资金不休及存放账户      公司已制定召募资金不休关联轨制，本次刊行可转债的召募资金将存放于公 司董事会指定的召募资金专项账户（即召募资金专户）中。    （二十一）本次决议的有用期   公司本次向不特定对象刊行可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议经 公司鼓励大会审议通过之日起计较。 二十五次会议，审议通过《对于延长公司向不特定对象刊行可调换公司债券刊行 决议决议有用期的议案》，得意将公司向不特定对象刊行可调换公司债券刊行方 案决议的有用期自上次有用期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 5 月    （二十二）本次可转债的受托不休东谈主   公司聘任东北证券手脚本期可转债的受托不休东谈主，并得意接受东北证券的监 督。在本期可转债存续期内，东北证券应当勤恳尽职，凭据关联法律法例、范例 性文献、自律公法和《召募说明书》及受托不休条约的规定和商定，应用权利和 履行义务。凡通过认购、交易、受让、秉承、承继或其他正当神气取得并握有本 期可转债的投资者，均视同自愿接受东北证券担任本期可转债的受托不休东谈主，同 意受托不休条约中的关联商定及债券握有东谈主会议公法。经可转债握有东谈主会议决议 更换受托不休东谈主时，亦视同可转债握有东谈主自愿接受继任者手脚本期可转债的受托 不休东谈主。    （二十三）违约情形、包袱承担及争议处置   以下事件组成本次可转债项下的违约事件：   （1）在本期债券到期、加速清偿（如适用）或回售（如适用）时，公司未能 偿付到期应付本金。   （2）公司未能偿付本期债券的到期利息。   （3）公司不履行或违抗受托不休条约项下的任何承诺且将对公司履行本期债 券的还本付息义务产生本色或要紧影响，且秉承托不休东谈主书面奉告，或经单独或 总共握有本期可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券握有东谈主书面奉告，该违 约仍未得到纠正。  （4）在债券存续时期内，公司发生罢了、刊出、被排除营业派司、歇业、清 算、恳求破产或被法院裁定进入破产毛病。  （5）任何适用的现行或将来的法律、行政法例、部门规章、表轻易文献或行 政机关、司法机关、监管机构等部门发出的敕令、指示、公法或判决、裁定文献， 或上述文献内容的证明的变更导致公司在受托不休条约或本次刊行可转债项下 义务的履行步履不对法。  （6）公司信息败露文献存在不实纪录、误导性述说或者要紧遗漏，以致债券 握有东谈主遇到损失的。  （7）其他对本次刊行可转债的依期付息兑付产生要紧不利影响的情形。  （1）在理解刊行东谈主发生未偿还本期债券到期本息事项的，受托不休东谈主应当召 集债券握有东谈主会议，按照债券握有东谈主会议决议明确的神气根究公司的违约包袱， 包括但不限于向公司拿起民事诉讼或恳求仲裁，参与破产等相关法律毛病。在债 券握有东谈主会议无法有用召开或未能形成有用决议的情形下，受托不休东谈主不错接受 全部或部分债券握有东谈主的交付，以我方方式代表债券握有东谈主与公司进行谈判，向 公司拿起民事诉讼、恳求仲裁、参与破产等相关法律毛病。  （2）在理解刊行东谈主发生其他违约情形之一的，并揣度公司将不成偿还债务时， 受托不休东谈主应当召集握有东谈主会议，并不错要求公司追加提供担保，及照章恳求法 定机关采用财产保全措施。  （3）实时敷陈证券交易所、中国证监会和/或当地派出机构等监管机构。  （4）在本期债券存续时期，若受托不休东谈主拒不履行、专诚犹豫履行本条约约 定的义务或职责，以致债券握有东谈主形成顺利经济损失的，受托不休东谈主应当按照法 律法例、表轻易文献的规定及召募说明书的商定（包括受托不休东谈主在召募说明书 中作出的相关声明）承担相应的法律包袱，包括但不限于陆续履行、采用援助措 施等神气，但非因受托不休东谈主专诚或要紧纰缪原因导致其无法按照本条约的商定 履职的之外。   本次刊行可转债适用于中国法律（出于本次刊行之主见，不包括香港极度行 政区、澳门极度行政区及台湾地区）并依照中国法律进行证明。本次刊行可转债 发生违约后相关的任何争议，最先应在争议各方之间协商处置。若是协商处置不 成，任何一方均有权向刊行东谈主住所地有统率权的东谈主民法院通过诉讼神气处置。        第七节 刊行东谈主的资信及担保事项   一、可调换公司债券的信用级别及资信评级机构   本次可转债经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，凭据其出具的信用评级 敷陈，英搏尔主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级瞻望牢固。   二、可调换公司债券的担保情况   公司本次刊行的可转债不成立担保。   三、最近三年及一期债券刊行过甚偿还情况   最近三年及一期，公司无刊行债券的情况。   四、公司生意信誉情况   最近三年及一期，公司与主要客户发生业务来去时不存在严重的违约景色。                    第八节 偿债措施   本次可转债经东方金诚外洋信用评估有限公司评级，凭据其出具的信用评级 敷陈，英搏尔主体信用等第为 AA，本次可转债信用等第为 AA，评级瞻望牢固。    一、公司偿债身手分析   敷陈期内，公司主要偿债身手主见情况如下：      名目     流动比率                 1.35              1.48            1.66            1.21     速动比率                 0.87              1.00            1.22            0.66 钞票欠债率（母公司）            60.00%            56.91%          57.03%          66.24% 钞票欠债率（归拢）             57.74%            55.90%          56.14%          66.01% 筹谋行为产生的现款流  量净额（万元） 每股筹谋行为现款流量    （元/股） 每股净现款流量（元/股）             0.78             -1.43            4.57            0.20 注：上述主要财务主见计较方法如下：   敷陈期各期末，公司流动比率分歧为 1.21 倍、1.66 倍、1.48 倍、1.35 倍， 速动比率分歧为 0.66 倍、1.22 倍、1.00 倍、0.87 倍。2021 年速动比率较低，主 要系公司为应酬“芯片”等原材料穷乏，加大原材料采购力度，期末存货占用公 司较多营运资金所致。合座而言，公司短期偿债身手较强。   敷陈期各期末，公司归拢口径钞票欠债率分歧为 66.01%、56.14%、55.90% 和 57.74%。敷陈期内，公司钞票欠债率合座呈下落趋势，主要成绩于比年来公 司握续增强居品研发，筹谋畛域握续扩大，同期 2022 年公司完成向特定对象发 行股票，进一步增强公司老本实力，升迁公司抗风险身手。合座上看，公司历久 偿债身手较强。         合座而言，公司钞票欠债结构合理，财务景况精粹，偿债身手较强。         二、可比同行业上市公司偿债身手比较         敷陈期内，公司主要偿债身手主见与同行业可比公司对比情况如下： 财务主见     公司简称    证券代码          欣锐科技    300745       1.78          2.38          1.40          1.91          大洋电机    002249       1.70          1.56          1.73          1.78          英威腾     002334       2.00          1.93          1.59          1.68 流动比率     威迈斯     688612       1.58          1.69          1.16          1.28          精进电动    688280       0.91          1.23          1.94          2.08         可比公司均值     -          1.59          1.76          1.56          1.75          英搏尔     300681       1.35          1.48          1.66          1.21          欣锐科技    300745       1.44          1.81          0.96          1.35          大洋电机    002249       1.42          1.18          1.24          1.19          英威腾     002334       1.59          1.55          1.13          1.07 速动比率     威迈斯     688612       1.30          1.32          0.77          0.82          精进电动    688280       0.43          0.59          1.35          1.64         可比公司均值     -          1.24          1.29          1.09          1.22          英搏尔     300681       0.87          1.00          1.22          0.66          欣锐科技    300745      46.40         35.60         60.03         44.82          大洋电机    002249      46.27         45.41         44.51         45.90          英威腾     002334      45.46         47.99         52.49         46.35 钞票欠债率          威迈斯     688612      55.51         53.05         74.16         68.38  （%）          精进电动    688280      75.96         60.28         46.81         40.52         可比公司均值     -         53.92         48.47         55.60         49.20          英搏尔     300681      57.74         55.90         56.14         66.01    数据来源：同花顺 IFIND、可比公司公开败露信息。         合座上看，敷陈期各期末，公司流动比率、速动比率与同行业可比公司平均    值不存在要紧各异。2021 年末流动比率、速动比率低于同行业可比公司平均值，    主要系公司为应酬“芯片”等原材料穷乏，加大原材料采购力度，期末存货占用    公司较多营运资金所致。2023 年末流动比率、速动比率略低于同行业可比公司 平均值，主要系公司加速参加上次及本次募投名目实施，名目开辟参加较多货币 资金所致。2024 年 9 月末流动比率、速动比率略低于同行业可比公司平均值， 主要系以承兑汇票支付货款增加导致应付单据金额增加、开展前募及本募名目按 进程证据应付金额导致其他应付款增加所致。   敷陈期各期末，公司的归拢口径钞票欠债率分歧为 66.01%、56.14%、55.90% 和 57.74%。2021 年末公司归拢口径钞票欠债率高于可比公司平均值，主要系 2021 年公司业务畛域增长较快，同期公司为应酬“芯片”穷乏加大原材料采购力度， 资金的需求冉冉增加，银行贷款及应付账款亦冉冉增加，归拢口径钞票欠债率出 现昭着飞腾。跟着业务握续发展，公司需要以权益融资缓解公司筹谋行为蔓延的 资金需求压力，优化公司老本结构，升迁公司抗风险身手。   总体来看，刊行东谈主偿债身手较强，与同行可比公司不存在权贵各异。                         第九节 财务管帐长途            一、最近三年及一期财务报表审计情况            立信管帐师事务所（稀奇普通结伙）审计了英搏尔 2021 年、2022 年、2023       年的财务报表，并出具了“信会师报字2022第 ZB10413 号”                                         “信会师报字2023       第 ZB10647 号”和“信会师报字2024第 ZB10144 号”方法无保钟情见的审计       敷陈。2024 年 1-9 月财务敷陈未经审计。公司已凭据上市公司信息败露的相关规       定败露了上述财务敷陈及审计敷陈。            二、最近三年及一期主要财务主见            （一）归拢钞票欠债表主要数据                                                                           单元：元       名目         2024-09-30         2023-12-31         2022-12-31         2021-12-31 钞票总共             4,517,482,920.95   4,129,201,418.57   3,942,842,488.02   1,995,112,391.23 欠债总共             2,608,614,769.06   2,308,054,915.56   2,213,577,676.87   1,316,856,784.71 通盘者权益总共          1,908,868,151.89   1,821,146,503.01   1,729,264,811.15    678,255,606.52 包摄于母公司通盘者 权益总共            （二）归拢利润表主要数据                                                                           单元：元       名目        2024 年 1-9 月          2023 年            2022 年             2021 年 营业收入             1,607,186,712.77   1,963,149,590.82   2,005,726,124.06    975,799,834.43 营业利润                42,614,236.17      77,573,842.27      -2,694,123.23     34,220,112.75 利润总额                39,693,058.89      76,971,877.71      -5,263,813.65     37,536,291.13 净利润                 51,136,387.77      82,361,504.08      24,635,016.96     46,873,815.36 包摄于母公司通盘者的 净利润       （三）归拢现款流量表主要数据                                                                               单元：元      名目         2024 年 1-9 月             2023 年               2022 年              2021 年 筹谋行为产生的现款流量净额     702,080,876.09      260,268,766.41        -140,791,794.16     -119,019,938.64 投资行为产生的现款流量净额    -486,017,128.67     -700,427,782.41        -270,144,564.68      -90,296,682.24 筹资行为产生的现款流量净额     -18,526,998.87          79,689,230.22    1,177,932,714.31      224,707,539.52 现款及现款等价物净增加额      197,536,748.55     -360,465,234.59         766,953,635.01       15,390,918.64       （四）主要财务主见       敷陈期内，公司主要财务主见如下：           名目        流动比率（倍）                     1.35             1.48           1.66           1.21        速动比率（倍）                     0.87             1.00           1.22           0.66      钞票欠债率（母公司）                60.00%             56.91%        57.03%         66.24%       钞票欠债率（归拢）                57.74%             55.90%        56.14%         66.01%      应收账款盘活率（次）                    1.36             3.38           4.43           3.62       存货盘活率（次）                     1.55             1.99           2.33           1.75    每股筹谋行为现款流量（元/股）                 2.78             1.03          -0.84          -1.55      每股净现款流量（元/股）                  0.78            -1.43           4.57           0.20    注：主要财务主见计较方法如下：       凭据中国证监会《公开刊行证券公司信息败露编报公法第 9 号——净钞票收    益率和每股收益的计较及败露》（2010 年改良）《公开刊行证券的公司信息败露 证明性公告第 1 号——非日常性损益》的关联要求，敷陈期内公司加权平均净资 产收益率及每股收益情况如下：                                         每股收益                              加权平均净资   敷陈期         敷陈期利润                 基本每股收 稀释每股收益                               产收益率                                     益（元/股） （元/股）               包摄于上市公司普通股鼓励的               净利润               扣除非日常性损益后包摄于上               市公司普通股鼓励的净利润               包摄于上市公司普通股鼓励的               净利润               扣除非日常性损益后包摄于上               市公司普通股鼓励的净利润               包摄于上市公司普通股鼓励的               净利润               扣除非日常性损益后包摄于上                                -2.68% -0.13 -0.13               市公司普通股鼓励的净利润               包摄于上市公司普通股鼓励的               净利润               扣除非日常性损益后包摄于上               市公司普通股鼓励的净利润 注：因 2022 年、2023 年公司实施了老本公积转增股本，凭据企业管帐准则要求对敷陈期内 每股收益进行再行计较。    三、财务信息查阅   投资者欲了解本公司的详备财务长途，敬请查阅本公司财务敷陈。投资者可 浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务敷陈。    四、本次可调换公司债券转股的影响   如本次可调换公司债券全部转股，按驱动转股价钱 17.57 元/股计较，则公司 鼓励权益增加 81,715.97 万元，总股本增加约 4,650.88 万股。 第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可调换公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十一节 其他蹙迫事项  本公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司 有较大影响的其他蹙迫事项：         第十二节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格恪守《公司法》《证券法》《注册不休办法》等法律、 法例和中国证监会的相关规定，并自可调换公司债券上市之日起作念到： 者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督不休； 共传播媒体出现的音讯后，将实时给以公开澄莹； 的倡导和月旦，不利用已获取的内幕音讯和其他不方正技能顺利或转折从事刊行 东谈主可调换公司债券的买卖行为；      第十三节 本次可转债适合上市的本色条件     刊行东谈主适合《证券法》和《注册不休办法》规定的上市条件，恳求可调换公 司债券上市时适正当定的公司债券刊行条件，具体情况如下：     一、本次刊行适合《证券法》向不特定对象刊行可转债 的关联规定     （一）公司具备健全且运行精粹的组织机构     公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法例、表轻易文献的要求， 确立鼓励大会、董事会、监事会及相关的筹谋机构，具有健全的法东谈主治理结构。 公司已建立健全各部门不休轨制，鼓励大会、董事会、监事会等按照《公司法》 《公司规定》及公司各项责任轨制的规定应用权利、履行义务。     综上，公司适合《证券法》第十五条第一款之“（一）具备健全且运行精粹 的组织机构”的规定。     （二）公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利 息 参考近期债券市集的刊行利率水平并经合理估量，公司最近三年平均可分派利润 足以支付公司债券一年的利息。     综上，公司适合《证券法》第十五条第一款之“（二）最近三年平均可分派 利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。     （三）本次召募资金使用适合规定     公司本次刊行可转债召募资金在扣除刊行用度后，拟用于新能源汽车能源总 成自动化车间开辟名目及补充流动资金，适合国度产业计谋和法律、行政法例的 规定。本次刊行召募资金按照召募说明书所列资金用途使用；蜕变资金用途，必 须经债券握有东谈主会议作出决议。本次召募资金未用于弥补耗费和非分娩性开销。   综上，公司适合《证券法》第十五条第二款之“公开刊行公司债券筹集的资 金，必须按照公司债券召募办法所列资金用途使用；蜕变资金用途，必须经债券 握有东谈主会议作出决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补耗费和非生 产性开销”的规定。   （四）公司不存在不得公开刊行公司债券的情形   限定本上市公告书出具之日，公司未公开刊行过公司债券，亦不存在其他债 务有违约或者蔓延支付本息且仍处于握续状态的事实。   综上，公司不存在《证券法》第十七条之“有下列情形之一的，不得再次公 开刊行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有违约或者蔓延 支付本息的事实，仍处于陆续状态；（二）违抗本法例定，蜕变公开刊行公司债 券所募资金的用途”规定的情形。   二、本次刊行适合《注册不休办法》向不特定对象刊行 可转债的一般规定   （一）公司具备健全且运行精粹的组织机构   公司具备健全且运行精粹的组织结构，具体详见本上市公告书“第十三节 本 次可转债适合上市的本色条件”之“一、本次刊行适合《证券法》向不特定对象 刊行可转债的关联规定”之“（一）具备健全且运行精粹的组织机构”。   综上，公司适合《注册不休办法》第十三条之“（一）具备健全且运行精粹 的组织机构”的规定。     （二）公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利 息     公司最近三年平均可分派利润足以支付公司债券一年的利息，具体详见本上 市公告书“第十三节 本次可转债适合上市的本色条件”之“一、本次刊行适合 《证券法》向不特定对象刊行可转债的关联规定”之“（二）公司最近三年平均 可分派利润足以支付公司债券一年的利息”。     综上，公司适合《注册不休办法》第十三条之“（二）最近三年平均可分派 利润足以支付公司债券一年的利息”的规定。     （三）公司具有合理的钞票欠债结构和正常的现款流量     限定 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日和 2024 年 9 月 30 日，公司归拢口径钞票欠债率分歧为 66.00%、56.14%、55.90%和 57.74%， 公司财务较为得当，财务风险较低，不存在要紧偿债风险，具有合理的钞票欠债 结构。 现款流量净额分歧为-11,901.99 万元、-14,079.18 万元、26,026.88 万元和 70,506.71 万元。公司 2021 年度和 2022 年度筹谋行为产生的现款流量净流出的原因，主要 系 2021 年和 2022 年公司在手订单大幅增加，为了保证居品供应，公司采购多量 原材料，导致购买商品、接受劳务支付的现款增加。公司筹谋行为产生的现款流 量净额的变化与公司筹谋情况相适合，不存在很是情形。     综上，公司适合《注册不休办法》第十三条之“（三）具有合理的钞票欠债 结构和正常的现款流量”的规定。     （四）公司现任董事、监事和高等不休东谈主员适正当律、行政法例 规定的任职要求     公司现任董事、监事和高等不休东谈主员具备任职经历，大约诚实和勤恳地履行 职务，不存在违抗《公司法》第一百八十一条、第一百八十二条文定的步履。公 司现任董事、监事和高等不休东谈主员最近三年未受到中国证监会行政处罚，最近一 年未受到证券交易所公开驳诘，不存在因涉嫌犯法正被司法机关立案侦探或者涉 嫌作恶违纪正被中国证监会立案访问的情形。   综上，公司适合《注册不休办法》第九条之“（二）现任董事、监事和高等 不休东谈主员适正当律、行政法例规定的任职要求”的规定。      （五）公司具有圆善的业务体系慈祥利面向市集孤苦筹谋的身手， 不存在对握续筹谋有要紧不利影响的情形   公司领有孤苦圆善的主营业务和自主筹谋身手，公司严格按照《公司法》                                  《证 券法》等关联法律法例、表轻易文献及《公司规定》的要求范例运作。公司在东谈主 员、钞票、业务、机构、财务等方面孤苦，领有孤苦圆善的采购、分娩、销售、 研发体系，在东谈主员、钞票、业务、机构、财务等方面均孤苦于公司的控股鼓励、 推行适度东谈主过甚适度的其他企业，具有圆善的业务体系慈祥利面向市集孤苦筹谋 的身手，不存在对握续筹谋有要紧不利影响的情形。   综上，公司适合《注册不休办法》第九条之“（三）具有圆善的业务体系和 顺利面向市集孤苦筹谋的身手，不存在对握续筹谋有要紧不利影响的情形”的规 定。      （六）公司管帐基础责任范例，里面适度轨制健全且有用践诺， 最近三年财务管帐敷陈被出具无保钟情见审计敷陈   公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市公法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管领导第 2 号—创业板上市公司范例运作》及 其他相关法律法例、表轻易文献的要求，建立了完善的公司里面适度轨制。公司 组织结构败露，各部门和岗亭职责明确，并已端正各部门责任职责。公司已制定 财务不休轨制，对管帐核算、管帐培训轨制等方面进行了严格的规定和适度。公 司建立了严格的里面审计轨制，对里面审计机构的职责和权限、责任毛病等方面 进行了全面的界定和适度。   立信管帐师事务所（稀奇普通结伙）对公司 2021 年度、2022 年度及 2023 年度的财务敷陈进行了审计并出具了方法无保钟情见的审计敷陈。   综上，公司适合《注册不休办法》第九条之“（四）管帐基础责任范例，内 部适度轨制健全且有用践诺，财务报表的编制和败露适合企业管帐准则和关联信 息败露公法的规定，在通盘要紧方面公允响应了上市公司的财务景况、筹谋后果 和现款流量，最近三年财务管帐敷陈被出具无保钟情见审计敷陈”的规定。   （七）公司最近一期末不存在握有金额较大的财务性投资的情形   限定 2024 年 9 月 30 日，公司握有财务性投资金额为 431.32 万元，金额仅 占同期归拢报表包摄于母公司净钞票的 0.23%，不存在握有金额较大的财务性投 资的情形。   综上，公司适合《注册不休办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近 一期末不存在金额较大的财务性投资”的规定。   （八）公司不存在《注册不休办法》第十条文定的不得向不特定 对象刊行可转债的情形   限定本上市公告书出具之日，公司不存在《注册不休办法》第十条文定的不 得向不特定对象刊行股票的情形，具体如下： 行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开驳诘，或者因涉嫌犯法正在被司法 机关立案侦探或者涉嫌作恶违纪正在被中国证监会立案访问； 的公开承诺的情形； 产、挪用财产或者苟且社会主义市集经济规律的刑事犯法，或者存在严重挫伤上 市公司利益、投资者正当权益、社会大师利益的要紧作恶步履。   综上，公司不存在《注册不休办法》第十条文定的不得向不特定对象刊行可 转债的情形。   （九）公司不存在《注册不休办法》第十四条文定的不得刊行可 转债的情形   限定本上市公告书出具之日，公司不存在《注册不休办法》第十四条文定的 不得刊行可转债的情形，具体如下： 仍处于陆续状态；   综上，公司不存在《注册不休办法》第十四条文定的不得刊行可转债的情形。   （十）本次召募资金使用适合关联规定   公司本次召募资金使用适合《注册不休办法》第十二条、第十五条的关联规 定，具体如下： 公司本次召募资金扣除刊行用度后拟用于新能源汽车能源总成自动化车间开辟 名目以及补充流动资金，本次召募资金全部用于主营业务，适合国度产业计谋和 相关环境保护、地皮不休等法律、行政法例规定。 或者转折投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。公司本次召募资金使用不涉 及握有财务性投资，不触及投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易，或者严重影响公司 分娩筹谋的孤苦性。召募资金名目实施完成后，公司不会与控股鼓励、推行适度 东谈主过甚适度的其他企业新增组成要紧不利影响的同行竞争、显失自制的关联交易， 也不会严重影响公司筹谋的孤苦性。 司本次刊行可转债的召募资金用于实施募投名目及补充流动资金，未用于弥补亏 损和非分娩性开销。       三、本次刊行适合《注册不休办法》向不特定对象刊行 可转债的稀奇规定    （一）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券握有东谈主权 利、转股价钱及调养原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等身分    凭据关联法律法例规定及公司召募资金拟投资名主见实施进程安排，并集合 本次刊行可转债的刊行畛域及公司将来的筹谋和财务景况等，本次刊行可转债的 期限为自愿行之日起 6 年，即 2024 年 10 月 24 日（T 日）至 2030 年 10 月 23 日 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计 息）。    本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元。    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    公司已聘任资信评级机构为本次刊行的可转债出具资信评级敷陈。    公司制定了本次可转债握有东谈主会议公法，对债券握有东谈主的权利及债券握有东谈主 会议的权限、毛病和决议成功条件等进行了规定。  （1）驱动转股价钱的笃定   本次刊行可转债的驱动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日前 二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按过程相应除权、除息 调养后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。  （2）转股价钱的调养方法及计较公式   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增加的股本）或配股使公司股份发生变化及派送现款 股利等情况时，将按上述条件出现的先后轨则，步骤对转股价钱进行积攒调养（保 留极少点后两位，终末一位四舍五入），具体调养办法如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0/D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调养， 在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登关联公告，并于公告中载明转 股价钱调养日、调养办法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调养日为本次发 行的可转债握有东谈主转股恳求日或之后，且在调换股份登记日之前，则该握有东谈主的 转股恳求按公司调养后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权利益或 转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分保护 本次刊行可转债握有东谈主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养内容及操作 办法将依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的关联规定来制订。  （1）到期赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将按本次可调换公司债券面 值的 110%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回全部未转股的可调换公司债 券。  （2）有条件赎回条件   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的任意一种出当前，公司董事会 有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：   A. 在本次刊行可转债的转股期内，若是公司 A 股股票贯穿三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   B. 本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票 面总金额；i 指可转债已往票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起至本计 息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交易日 按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，调养后的交易日按调养后的转股价钱和收 盘价钱计较。  （1）有条件回售条件   在本次刊行可转债的终末两个计息年度内，若是公司股票在职意贯穿三十个 交易日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，则可转债握有东谈主有权将其握有的可转 债全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现款股利等 情况而调养的情形，则在调养前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较， 在调养后的交易日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“贯穿三十个交易日”须从转股价钱调养之后的第一个交易 日起按修正后的转股价钱再行计较。   在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件首 次知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债握 有东谈主未在公司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，则该计息年度不成再 应用回售权，可转债握有东谈主不成屡次应用部分回售权。  （2）附加回售条件   若公司本次刊行可转债召募资金投资名主见实施情况与公司在召募说明书 中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化凭据中国证监会的关联规定被视作改 变召募资金用途或者该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，则可转债 握有东谈主享有一次回售的权利。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全部或部分按 照债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加回售条件 知足后，不错在公司公告后的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期 内不实施回售的，自动丧失该回售权，不成再应用附加回售权（当期应计利息的 计较神气参见《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调换公 司债券召募说明书》之“二、本次刊行概况”之“（十）本次刊行可转债的基本 条件”之“11、赎回条件”的关联内容）。  （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行可转债的存续时期，当公司股票在职意贯穿三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股 价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行可转债的鼓励应当隐蔽。修正后的转股价钱应 不低于本次鼓励大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公 司股票交易均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审 计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的交易日按调养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调养日及之后的交易 日按调养后的转股价钱和收盘价计较。  （2）修正毛病   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如 需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，开 始归附转股恳求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，且在调换股份登记日之前，该类转 股恳求应按修正后的转股价钱践诺。   综上，本次刊行适合《注册不休办法》第六十一条之“可转债应当具有期限、 面值、利率、评级、债券握有东谈主权利、转股价钱及调养原则、赎回及回售、转股 价钱向下修正等身分。向不特定对象刊行的可转债利率由上市公司与保荐东谈主（主 承销商）照章协商笃定”的规定。     （二）可转债自愿行收尾之日起六个月后方可调换为公司股票， 转股期限由公司凭据可转债的存续期限及公司财务景况笃定。债券握 有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成为上市公司鼓励     本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日） 起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日，顺宽限间付 息款项不另计息）。债券握有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成 为公司鼓励。     综上，本次刊行适合《注册不休办法》第六十二条之“可转债自愿行收尾之 日起六个月后方可调换为公司股票，转股期限由公司凭据可转债的存续期限及公 司财务景况笃定。债券握有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的次日成为 上市公司鼓励”的规定。     （三）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明 书公告日前二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均 价     本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公告日 前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、 除息引起股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按过程相应除权、除息 调养后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股价钱 不得进取修正。     前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该交易日公司股票交易总量。   综上，本次刊行适合《注册不休办法》第六十四条之“向不特定对象刊行可 转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前二十个交易日上市公司股票交 易均价和前一个交易日均价”的规定。    四、本次刊行适合《证券期货法律适宅心见第 18 号》 的关联规定    （一）对于第九条“最近一期末不存在金额较大的财务性投资” 的阐明与适用   自本次可转债董事会决议日前六个月于今，公司不存在实施或拟实施的财务 性投资及类金融业务的情形；限定 2024 年 9 月 30 日，公司握有财务性投资金额 为 431.32 万元，金额仅占同期归拢报表包摄于母公司净钞票的 0.23%，公司不存 在握有金额较大的财务性投资的情形。综上，公司适合该项刊行条件。    （二）对于第十条“严重挫伤上市公司利益、投资者正当权益、 社会大师利益的要紧作恶步履”、第十一条“严重挫伤上市公司利益 或者投资者正当权益的要紧作恶步履”和“严重挫伤投资者正当权益 或者社会大师利益的要紧作恶步履”的阐明与适用   公司不存在严重挫伤上市公司利益、投资者正当权益、社会大师利益的要紧 作恶步履。综上，公司适合该项刊行条件。    （三）对于第十三条“合理的钞票欠债结构和正常的现款流量” 的阐明与适用   本次可转债刊行完成后，公司累计债券余额为 81,715.97 万元，占公司限定 近一期末净钞票的 50%。公司钞票欠债结构保握在合理水平，公司有满盈的现款 流来支付可转债的本息。综上，公司适合该项刊行条件。    （四）对于召募资金用于补流还贷若何适用第四十条“主要投向 主业”的阐明与适用   本次可转债召募资金总额为 81,715.97 万元，其中拟用于补充流动资金、偿 还债务和非白叟性开销的金额为 16,530.79 万元，占召募资金总额的比例为      五、本次刊行适合《可调换公司债券不休办法》的关联 规定   刊行东谈主本次刊行适合《可调换公司债券不休办法》关联规定，具体如下：   （一）本次刊行证券的种类为可调换为公司 A 股股票的可调换公司债券， 该可转债及将来调换的 A 股股票将在深交所上市。以上适合《可调换公司债券 不休办法》第二条收用三条第一款的规定。   （二）本次可转债转股期自可转债刊行收尾之日（2024 年 10 月 30 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 时期付息款项不另计息）。债券握有东谈主对转股或者不转股有取舍权，并于转股的 次日成为公司鼓励。以上适合《可调换公司债券不休办法》第八条的规定。   （三）本次刊行可转债的驱动转股价钱为 17.57 元/股，不低于召募说明书公 告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因 除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前交易日的交易均价按过程相应除权、 除息调养后的价钱计较）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。同期，转股 价钱不得进取修正。以上适合《可调换公司债券不休办法》第九条第一款的规定。   （四）刊行东谈主已在召募说明书中败露了转股价钱调养的原则及神气。同期， 刊行东谈主已明确在刊行可转债后，当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其 他情形使公司股份类别、数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的 可转债握有东谈主的债权利益或转股养殖权益时，刊行东谈主将视具体情况按照自制、公 正、公允的原则以及充分保护本次刊行可转债握有东谈主权益的原则调养转股价钱。   此外，刊行东谈主已在召募说明书中败露了转股价钱向下修正条件，商定了刊行 东谈主可按事前商定的条件和价钱对转股价钱进行向下修正。以上适合《可调换公司 债券不休办法》第十条的规定。   （五）刊行东谈主在召募说明书中商定了赎回条件，对刊行东谈主可按事前商定的条 件和价钱赎回尚未转股的可转债进行了商定。   刊行东谈主在召募说明书中败露了回售条件，规定了可转债握有东谈主可按事前商定 的条件和价钱将所握可转债回售给刊行东谈主。此外，召募说明书中已明确商定，本 次刊行可转债召募资金投资名主见实施情况与公司在召募说明书中的承诺情况 比较出现要紧变化，且该变化凭据中国证监会的关联规定被视作蜕变召募资金用 途或者该变化被中国证监会认定为蜕变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次 回售的权利。以上适合《可调换公司债券不休办法》第十一条的规定。   （六）刊行东谈主已凭据关联法律法例应时聘任本次向不特定对象刊行可调换公 司债券的受托不休东谈主，并就受托不休关联事宜与其强项受托不休条约，以上适合 《可调换公司债券不休办法》第十六条的规定。   （七）刊行东谈主已制定对于本次刊行可转债的可调换公司债券握有东谈主会议公法， 明确了可转债握有东谈主通过债券握有东谈主会议应用权利的范围，债券握有东谈主会议的召 集、奉告、决策机制和其他蹙迫事项，并商定璧还券握有东谈主会议依摄影关法律、 法例、召募说明书和《可调换公司债券握有东谈主会议公法》表决通过的决议对本次 可转债全体债券握有东谈主具有法律敛迹力。以上适合《可调换公司债券不休办法》 第十七条的规定。   （八）刊行东谈主已商定了可转债的违约情形、违约包袱过甚承担神气以及可转 债发生违约后争议处置神气，并在召募说明书中败露。以上适合《可调换公司债 券不休办法》第十九条的规定。   综上，刊行东谈主本次刊行恳求适合《证券法》                     《注册不休办法》                            《可调换公司债 券不休办法》等关联法律、法例和表轻易文献所规定的对于创业板向不特定对象 刊行可转债的条件。           第十四节 上市保荐东谈主过甚倡导    一、保荐东谈主关联情况   称呼：东北证券股份有限公司   法定代表东谈主：李福春   办公地址：长春市生态大街 6666 号   研究电话：010-63210752   传真：010-58034567   保荐代表东谈主：徐德志、朱晨   名目协办东谈主：刘艺行   名目组成员：樊刚强、蔡芝明、谢伟    二、上市保荐东谈主的推选倡导   保荐东谈主东北证券觉得：珠海英搏尔电气股份有限公司本次向不特定对象刊行 的可调换公司债券上市适合《中华东谈主民共和国公司法》                        《中华东谈主民共和国证券法》 《证券刊行上市保荐业务不休办法》                《上市公司证券刊行注册不休办法》等法律、 法例的相关规定，刊行东谈主可调换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。东 北证券得意保荐刊行东谈主的可调换公司债券上市交易，并承担关联保荐包袱。 （本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》之盖印页）                     刊行东谈主：珠海英搏尔电气股份有限公司                                年   月   日 （本页无正文，为《珠海英搏尔电气股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券上市公告书》之盖印页）               保荐东谈主（主承销商）：东北证券股份有限公司                             年   月   日