债券投资策略分析 温氏股份: 对于可调度公司债券转股价钱调养的公告

发布日期：2024-12-23 07:38    点击次数：70

                            温氏食物集团股份有限公司 证券代码：300498   证券简称：温氏股份      公告编号：2024-120 债券代码：123107   债券简称：温氏转债       温氏食物集团股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息表示的内容真确、准确、齐全，莫得瑕玷纪录、 误导性述说或首要遗漏。    很是辅导：    调养前“温氏转债”转股价钱为：16.94 元/股    调养后“温氏转债”转股价钱为：16.79 元/股    转股价钱调养收效日历：2024 年 11 月 18 日    一、转股价钱调养依据                        ）于 2021 年 3    温氏食物集团股份有限公司（以下简称“公司” 月 29 日向不特定对象刊行了 92,970,000 张可调度公司债券（债券                    ，温氏转债于 2021 年 4 月 简称：温氏转债，债券代码：123107） 证实《温氏食物集团股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转 换公司债券召募评释书》           （以下简称“《召募评释书》                       ”）刊行要求以 及中国证监会对于可调度公司债券刊行的联系功令，“温氏转债” 在本次刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股                            温氏食物集团股份有限公司 （不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利 等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调 整（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）                    ：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为调养前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为 该次每股派送现款股利，P1 为调养后转股价。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将顺序进行 转股价钱调养。当转股价钱调养日为本次可转债握有东谈主转股请求 日或之后、调度股票登记日之前，则该握有东谈主的转股请求按公司调 整后的转股价钱履行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司 股份类别、数目和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债 握有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公 平、平正、公允的原则以及充分保护本次可转债握有东谈主权益的原则 调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作方针将依据其时国 家联系法律章程及证券监管部门的相关功令来制订。                          温氏食物集团股份有限公司   二、转股价钱历次调养情况   公司实施 2020 年度权益分拨决议，以实施 2020 年年度权益 分配决议时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现款 2 元 （含税）。“温氏转债”的转股价钱调养至 17.62 元/股，调养后的 转股价钱自 2021 年 7 月 8 日（除权除息日）起收效。具体内容详 见公司在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2021-93）。   公司于2022年6月1日召开第四届董事会第六次会议和第四届 监事会第六次会议，审议通过了《对于第三期范围性股票激勉规划 第二类范围性股票初次授予部分第一个包摄期包摄条件建立的议 案》。公司已为第三期范围性股票激勉规划初次授予部分第一个归 属期第一批次适应包摄条件的共3,380名激勉对象办理股票包摄登 记手续，整个包摄10,533.5099万股股票。证实相关章程和《召募说 明书》的功令，“温氏转债”的转股价钱调养至17.48元/股，调养 后的转股价钱自2022年6月20日起收效。具体内容详见公司在巨潮 资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》（公 告编号：2022-73）。   箝制2022年7月29日，公司已完成首期范围性股票激勉规划剩 余尚未解锁的范围性股票7,000股的回购刊动手续，由于本次回购 刊出股份占公司总股本比例较小，经规划，“温氏转债”转股价钱 不变，仍为17.48元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的                            温氏食物集团股份有限公司 《对于首期范围性股票激勉规划剩余尚未解锁的范围性股票回购 刊出完成暨不调养“温氏转债”转股价钱的公告》（公告编号：    公司实施 2022 年前三季度权益分拨决议，以实施 2022 年前 三季度权益分配决议时股权登记日的总股本为基数，每 10 股派发 现款 1 元（含税）          。“温氏转债”的转股价钱调养至 17.38 元/股， 调养后的转股价钱自 2022 年 11 月 28 日（除权除息日）起收效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券 转股价钱调养的公告》（公告编号：2022-131）                         。    公司于 2022 年 11 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议和 第四届监事会第九次会议，审议通过了《对于第三期范围性股票激 励规划第二类范围性股票预留授予部分第一个包摄期包摄条件成 就的议案》。公司已为第三期范围性股票激勉规划预留授予部分第 一个包摄期适应包摄条件的共 961 名激勉对象办理股票包摄登记 手续，整个包摄 787.3795 万股股票。证实相关章程和《召募评释      “温氏转债”的转股价钱调养至 17.37 元/股，调养后 书》的功令， 的转股价钱自 2022 年 12 月 9 日起收效。具体内容详见公司在巨 潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公告》 （公告编号：2022-153）。    公司实施 2022 年年度权益分拨决议，以实施 2022 年年度权 益分配决议时股权登记日的总股本剔除回购专户股份 22,609,000                               温氏食物集团股份有限公司 股后的 6,531,532,757 股为基数，向整体激动每 10 股派发现款 2 元 （含税）。“温氏转债”的转股价钱调养至 17.17 元/股，调养后的 转股价钱自 2023 年 6 月 12 日（除权除息日）起收效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱 调养的公告》      （公告编号：2023-96）                   。   公司于 2023 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十九次会议和 第四届监事会第十五次会议，审议通过了《对于第三期范围性股票 激勉规划第二类范围性股票初次授予部分第二个包摄期包摄条件 建立的议案》      。公司已为第三期范围性股票激勉规划初次授予部分 第二个包摄期适应包摄条件的共 3,175 名激勉对象办理股票包摄 登记手续，整个包摄 9,164.8051 万股股票。证实相关章程和《召募        “温氏转债”的转股价钱调养至 17.05 元/股，调 评释书》的功令， 整后的转股价钱自 2023 年 7 月 25 日起收效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公 告》（公告编号：2023-119）。   公司于 2023 年 12 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议 和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《对于第三期范围性股 票激勉规划第二类范围性股票预留授予部分第二个包摄期包摄条 件建立的议案》。公司已为第三期范围性股票激勉规划预留授予部 分第二个包摄期适应包摄条件的共 932 名激勉对象办理股票包摄 登记手续，整个包摄 623.7235 万股股票。证实相关章程和《召募                                     温氏食物集团股份有限公司        “温氏转债”的转股价钱调养至 17.04 元/股，调 评释书》的功令， 整后的转股价钱自 2023 年 12 月 15 日起收效。具体内容详见公司 在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱调养的公 告》（公告编号：2023-173）。    公司实施 2023 年年度权益分拨决议，以实施 2023 年年度权 益分配决议时股权登记日的总股本剔除回购专户股份 2,090,980 股 后的 6,650,825,136 股为基数，向整体激动每 10 股派发现款 1 元 （含税）。“温氏转债”的转股价钱调养至 16.94 元/股，调养后的 转股价钱自 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起收效。具体内容 详见公司在巨潮资讯网上发布的《对于可调度公司债券转股价钱 调养的公告》      （公告编号：2024-82）                   。    三、调养事项评释    鉴于公司将实施2024年前三季度权益分拨，以公司现存总股 本剔除回购专户股份35,740,780股后的6,618,178,156股为基数，向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 1.5 元 （ 含 税 ） ， 合 计 派 发 现 金 容详见公司同日表示于巨潮资讯网的《2024年前三季度权益分拨 实施公告》。证实《召募评释书》刊行要求以及中国证监会对于可 调度公司债券刊行的联系功令，需对公司可调度公司债券的转股 价钱进行调养。                                     温氏食物集团股份有限公司    因公司通过回购专户握有的35,740,780股不参与分成，本次权 益分拨实施后，证实股票市值不变原则，本次本色现款分成总数 （含税）=本色参与现款分成的股本×剔除回购股份后每10股分成 金额/10股=6,618,178,156股×1.5元/10股=992,726,723.40元；按公司 总股本折算的每股现款分成=本次本色现款分成总数（含税）/公司 总股本=992,726,723.40元/6,653,918,936股=0.1491942元/股（保留 到少许点后七位，临了一位平直截取，不四舍五入）。    证实上述转股价钱调养公式，“温氏转债”的转股价钱调养如 下：P1＝P0－D=16.94-0.1491942=16.79元/股（保留两位少许）。    “温氏转债”的转股价钱调养为16.79元/股，调养后的转股价 格自2024年11月18日起收效。    特此公告。                        温氏食物集团股份有限公司董事会