债券投资策略分析 旗滨集团: 旗滨集团对于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告
发布日期：2025-02-03 07:38 点击次数：177
证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-122
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债
株洲旗滨集团股份有限公司
对于董事会提议向下修正“旗滨转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈
述简略紧要遗漏，并对其内容的确实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
伏击内容教导：
●2024 年 11 月 19 日至 2024 年 12 月 9 日，公司股票已趋奉 15 个交游日收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股），已再次触发“旗滨转债”的转
股价钱向下修正条件。
●经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会提议向下修正
“旗滨转债”的转股价钱。
●武艺项尚需提交公司鼓励大会审议。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可调理公司债券刊行上市情况
旗滨集团股份有限公司公确立行可调理公司债券的批复》（证监许可【2021】409
号）核准，公司于 2021 年 4 月 9 日刊行了 1,500 万张可调理公司债券，每张面
值 100 元，刊行总和 150,000 万元，期限 6 年。
有限公司可调理公司债券上市交游的奉告》（上海证券交游所自律监管决定书
【2021】182 号文）欢喜，公司 150,000 万元可调理公司债券于 2021 年 5 月 7
日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“旗滨转债”，债券代码“113047”。
运转转股价钱为 13.15 元/股。
（二）可调理公司债券转股价钱调理情况
字据可调理公司债券联系监管规定和《株洲旗滨集团股份有限公司公确立行
可调理公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）的商定，公司本
次刊行的“旗滨转债”自 2021 年 10 月 15 日起可调理为公司粗浅股。“旗滨转
债”的转股时辰为 2021 年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，运转转股价钱为 13.15
元/股。转股价钱调理情况如下：
为 12.80 元/股。具体调理决议请详见公司于 2021 年 6 月 11 日刊载《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交游所网站
(www.sse.com.cn)的讨论公告（公告编号：2021-071）。
为 12.00 元/股。具体调理决议请详见公司于 2022 年 5 月 20 日刊载《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交游所网站
(www.sse.com.cn)的讨论公告（公告编号：2022-074）。
/股。具体调理决议请详见公司于 2022 年 7 月 21 日刊载《中国证券报》《证券
时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)
的讨论公告（公告编号：2022-104）。
为 11.76 元/股。具体调理决议请详见公司于 2023 年 6 月 30 日刊载《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交游所网站
(www.sse.com.cn)的讨论公告（公告编号：2023-069）。
为 11.43 元/股。具体调理决议请详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊载《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》及上海证券交游所网站(www.sse.com.cn)
的讨论公告（公告编号：2024-072）。
二、可调理公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
字据《召募阐扬书》的商定，在本次刊行的可调理公司债券存续时辰，当公
司股票在职意趋奉三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股
价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会
审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的鼓励应当隐匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日公司股票的交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日
前的交游日按调理前的转股价钱和收盘价钱打算，在转股价钱调理日及之后的交
易日按调理后的转股价钱和收盘价钱打算。
（二）修正要津
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证券监督处分委员会指定的上
市公司信息知道媒体上刊登讨论公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的
时辰等联系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，开
始复原转股苦求并现实修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱现实。
三、对于提议向下修正转股价钱的阐扬
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 9.72 元/股）。字据《上海证券交游所上市公
司自律监管指令第 12 号——可调理公司债券》及公司《召募阐扬书》的规定，
已触发“旗滨转债”的转股价钱向下修正条件。
为援助公司长期端庄发展，优化公司成本结构，充分保护债券抓有东谈主的利益，
切实真贵中小投资者权柄，连合公司的骨子情况，董事会提议向下修正“旗滨转
债”的转股价钱，并提交鼓励大会审议。字据公司《召募阐扬书》商定，向下修
正后的转股价钱应不低于鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和
前一交游日公司股票的交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经
审计的每股净钞票值和股票面值。如鼓励大会召开时上述纵容一个主义高于调理
前“旗滨转债”的转股价钱（11.43 元/股），则本次“旗滨转债”转股价钱无
需调理。
为确保本次向下修正“旗滨转债”转股价钱讨论事宜的胜利进行，公司董事
会提请鼓励大会授权董事会字据公司《召募阐扬书》中讨论条件办理本次向下修
正“旗滨转债”转股价钱的讨论事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、
奏效日历以相配他必要事项，并全权办理讨论手续，授权有用期自鼓励大会审议
通过之日起至本次修正讨论使命完成之日止。
四、已现实的决策要津
政策及可抓续发展委员会 2024 年第九次会议、第五届董事会第三十五次会议、
第五届监事会第三十四次会议，差别审议通过了《对于向下修正“旗滨转债”转
股价钱的议案》。
五、其他
本次向下修正“旗滨转债”转股价钱的事项尚需提交公司鼓励大会审议，且
须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表
决时，抓有“旗滨转债”的鼓励应当隐匿。“旗滨转债”的转股起止日历为 2021
年 10 月 15 日至 2027 年 4 月 8 日，敬请高大投资者刺目投资风险。
六、备查附件
特此公告。
株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二四年十二月旬日
