黄金市场分析与走势 泰瑞机器: 对于“泰瑞转债”脱手转股的公告
发布日期：2025-03-01 07:17 点击次数：113
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2024-096
债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性论说
或者紧要遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完竣性承担个别及连带事业。
膺惩内容指示：
? 转股价钱：8.29 元/股
? 转股期起止日历：2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日
? 转股股份来源：新增股份
一、可转债刊行上市八成
经中国证券监督处理委员会《对于本旨泰瑞机器股份有限公司向不特定对象
刊行可挫折公司债券注册的批复》（证监许可﹝2024﹞789 号）核准，泰瑞机器
股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 2 日公建造行
刊行期限 6 年。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2024〕97 号文本旨，公司 33,780.00 万
元可挫折公司债券于 2024 年 7 月 24 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称
“泰瑞转债”，债券代码“113686”。
凭证关联限定和《泰瑞机器股份有限公司向不特定对象刊行可挫折公司债券
召募讲解书》（以下简称“《召募讲解书》”）的商定，公司本次刊行的“泰瑞
转债”自愿行已矣之日（2024 年 7 月 8 日）起满六个月后的第一个交往时（非
交往时顺延）即 2025 年 1 月 8 日起可挫折为本公司股份。
二、泰瑞转债转股的干系要求
（一）刊行限制：33,780.00 万元
（二）票面金额：每张面值为东谈主民币 100.00 元
（三）票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（四）债券期限：2024 年 7 月 2 日至 2030 年 7 月 1 日
（五）转股期起止日历：本次刊行的可转债转股期限自愿行已矣之日（2024
年 7 月 8 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往时（2025 年 1 月 8 日）起至
可转债到期日（2030 年 7 月 1 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1
个事业日；顺缓期间付息款项不另计息）
（六）刻下转股价钱：8.29 元/股
三、转股呈报的关联事项
（一）转股呈报要领
系统以报盘模式进行。
票。
为一股；吞并交往时内屡次呈报转股的，将合并筹画转股数目。转股时不及挫折
算有限事业公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实质可转债数目(即当日余额)筹画挫折股份。
（二）转股呈报时期
捏有东谈主可在转股期内（即 2025 年 1 月 8 日至 2030 年 7 月 1 日）上海证券交
易所交往时的泛泛交往时期呈报转股，但下述时期以外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限事业公司上海分公司对转股央求说明有用后，将记减
（冻结并刊出）可转债捏有东谈主的转债余额，同期记增可转债捏有东谈主相应的股份数
额，完成变更登记。
（四）可转债转股新增股份的上市交往和所享有的权益
当日买进的可转债当日可央求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于
转股呈报后次一个交往时上市畅达。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（五）转股历程中的关联税费
可转债转股历程中如发生关联税费，由征税义务东谈主自行事业。
（六）挫折年度利息的包摄
“泰瑞转债”采选每年付息 1 次的付息模式，计息肇端日为本可转债刊行首
日，即 2024 年 7 月 2 日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）挫折成
股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的救援
（一）开动转股价钱的信托依据
本次刊行的可挫折公司债券的开动转股价钱为 8.29 元/股，驱散本公告知道
日，最新的转股价钱为 8.29 元/股。
（二）转股价钱的救援模式及筹画公式
凭证《召募讲解书》，“泰瑞转债”转股价钱救援要领及筹画公式的干系条
款如下：
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的救援（保留少许点后两位，临了
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为救援前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为救援后转
股价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱救援，
并在上海证券交往所网站和中国证监会指定的上市公司信息知道媒体上刊登转
股价钱救援的公告，并于公告中载明转股价钱救援日、救援见识及暂停转股期间
（如需）；当转股价钱救援日为本次刊行的可转债捏有东谈主转股央求日或之后，转
换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股央求按公司救援后的转股价钱施行。
当公司可能发生股份回购或刊出（因职工捏股权术、股权激发或公司为珍重
公司价值及推动权益所必须回购股份导致的回购或刊出以外）、合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次发
行的可转债捏有东谈主的债权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公道、
公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转债捏有东谈主权益的原则救援转股价
格。关联转股价钱救援内容及操作见识将依据其时国度关联法律律例及证券监管
部门的干系限定来制订。
（三）转股价钱修正要求
在本次刊行的可转债存续期间，当公司股票在职意承接三十个交往时中至少
有十五个交往时的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转
股价钱向下修正决议并提交公司推动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可转债的推动应当藏匿。修正后的转股价钱
应不低于前述的推动大会召开日前二十个交往时公司股票交往均价和前一个交
易日公司股票交往均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每
股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交往时内发生过转股价钱救援的情形，则在转股价钱救援日
前的交往时按救援前的转股价钱和收盘价筹画，在转股价钱救援日及之后的交往
日按救援后的转股价钱和收盘价筹画。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交往所网站和中国证监
会指定的上市公司信息知道媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度和股权
登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交往时（即转股价钱
修正日）起，脱手规复转股央求并施行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
转股央求日或之后，挫折股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱
施行。
五、其他
投资者如需了解“泰瑞转债”的详备刊行要求，请查阅公司于 2024 年 6 月
向不特定对象刊行可挫折公司债券召募讲解书》全文。
议论部门：董事会布告办公室
议论电话：0571-86733393
邮箱：securities@tederic-cn.com
特此公告。
泰瑞机器股份有限公司董事会
